엔비디아(NVIDIA)의 젠슨 황 CEO는 올해 3월 GTC 2026 행사에서 블랙웰과 베라 루빈 시스템에 대한 AI 칩 수요가 2027년까지 최소 1조 달러에 달한다고 밝혔다. 이는 전년 대비 두 배 수준으로, AI 인프라 투자가 사상 최대 규모로 치달음을 보여준다.

마이크로소프트, 구글, 아마존, 메타 등 빅테크 4사는 2026년 AI 인프라 구축에 총 6,500억 달러 이상을 투자하겠다고 공약했으며, 엔비디아 GPU가 이 시장을 사실상 독점하고 있다. 엔비디아의 2026 회계연도 매출은 전년 대비 65% 증가한 2,159억 달러로 역대 최대를 기록했다.

GTC 2026에서는 AI 추론 최적화를 위한 신규 아키텍처와 CPU 전용 랙 서버도 공개됐다. 젠슨 황은 "AI 추론 비용이 전체 AI 지출의 핵심 비중을 차지하게 됐다"며 추론 전용 하드웨어 시장의 성장을 예고했다. 엔비디아 시가총액은 5조 달러를 넘어서며 미국에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 자리매김했다.

AMD, 인텔, 구글(TPU), 아마존(Trainium) 등 맞춤형 AI 칩을 개발하는 경쟁사들도 시장 점유 확대를 노리고 있지만, 엔비디아의 CUDA 소프트웨어 생태계 우위는 당분간 흔들리기 어렵다는 분석이 지배적이다. AI 추론 시장을 중심으로 한 칩 전쟁은 2027년까지 더욱 치열해질 전망이다.